CRM под ваш процесс продаж:
этапы, ответственные и следующие действия.
Автоматизация рутины и контроль сделок.
Клиент ждёт ответа, менеджер ищет переписку, руководитель запрашивает статусы. Настраиваем CRM так, чтобы у каждой сделки были ответственный, следующий шаг и срок — а её состояние было видно без сбора отчётов в чатах.
Разобрать ваш процесс продажДо настройки согласуем состав работ и критерии приёмки. Результат проверяем на сценариях вашего отдела продаж.
Как строится работаТри задачи CRM: учёт обращений, выполнение действий и контроль воронки. Для каждой — свои правила и проверяемый результат.
Фиксируем источник обращения, назначаем ответственного и задачу первого контакта. Определяем, какие данные нужны для перехода на следующий этап.
CRM должна отражать реальный процесс продаж: кто работает с клиентом, что уже сделано и какое действие требуется дальше.
Согласуем определения этапов и показателей. Так менеджеры ведут сделки по единым правилам, а руководитель сравнивает сопоставимые данные.
Весь контекст
под рукой.
Следующий шаг
понятен.
Данные помогают
управлять.
В карточке — история обращений, договорённости и задача со сроком. Менеджер видит следующий шаг и не восстанавливает контекст из разных переписок.
ФОКУС НА КЛИЕНТЕВ отчётах — конверсия этапов, длительность сделок, просроченные задачи и причины отказов. Можно определить, где возникла задержка и какое действие требуется от команды.
ЯСНОСТЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯНачинаем с процесса и требований к данным. Согласуем схему работы, проверяем настройки на тестовых сделках и готовим команду к запуску.
Объём, сроки и критерии готовности определяем после разбора задачи и согласуем до начала настройки.
Изучаем источники заявок, этапы сделки, распределение клиентов и текущие отчёты. Фиксируем, где теряются данные, сроки или ответственность.
Описываем этапы и условия перехода, обязательные поля, права доступа и сценарии автоматизации. Проверяем возможности подключения нужных каналов.
Проверяем полный путь тестовой заявки: создание карточки, назначение ответственного, задачи, уведомления и попадание в отчёт. Отдельно проверяем права доступа и исключения.
Разбираем с менеджерами рабочие сценарии, а с руководителем — отчёты и контроль исполнения. Передаём инструкции и согласуем порядок дальнейших изменений и поддержки.
Расскажите, какая CRM используется и где возникают сложности: в учёте заявок, работе менеджеров или контроле продаж.
+375 29 678-55-52Позвоните, чтобы обсудить задачу.
